Nella sua terza e ultima storia con Ulisse, Hermes racconta cosa succede quando Ulisse torna a casa da sua moglie, Penelope.

Atena, dea della saggezza, è stata lenta nell’aiutare Odisseo nel suo viaggio verso casa, ma Hermes la insegue per farsi coinvolgere. Hermes trova Odisseo da solo, lavato sulla costa di un’isola che non riconosce e chiedendosi quali nuovi pericoli sono in serbo. Atena rivela che l’isola è in realtà Itaca – Odisseo è la casa – ma c’è un problema: tutti tranne sua moglie, Penelope, crede che Ulisse sia morto e di conseguenza i principi locali sono nel suo palazzo in lizza per la mano di Penelope in matrimonio. Telemaco, il figlio di Odisseo, è andato alla ricerca di suo padre e anche i pretendenti stanno progettando di ucciderlo al suo ritorno. Atena ordina a Ulisse di tornare al suo palazzo, ma travestito da vagabondo senza un soldo.

Nel palazzo Odisseo viene maltrattato dai pretendenti che prima lo buttano a terra e poi lo usano come strumento di contrattazione con Penelope. Le dicono che stasera deve decidere chi sposerà o i corteggiatori uccideranno il mendicante. Penelope è persuasa e determina che la sua decisione verrà presa sulla base di un concorso.

Penelope e Telemaco si prendono cura dei lividi di Ulisse nella sua camera privata, ancora ignari della sua identità fino a quando Atena ed Hermes non entrano in scena. Insieme escogitano un piano: la competizione per i pretendenti sarà quella di infilare l’arco di Odisseo e sparare attraverso un foro praticato nella testa di dodici asce, mentre Telemaco rimuove segretamente tutte le armi dei pretendenti.

Tornano nella sala e Penelope offre l’arco ai corteggiatori – ma, per quanto provino, nessuno è in grado di incordare l’arco, figuriamoci spararlo. Quando affermano che la competizione è impossibile, Penelope invita Odisseo, ancora sotto mentite spoglie, a provare. Prima tira l’arco, poi lancia una freccia attraverso le punte dell’ascia. Quindi Odisseo rivolge la sua attenzione ai corteggiatori: hanno cercato di sposare sua moglie contro la sua volontà e hanno progettato di uccidere suo figlio … il loro destino è segnato.