Az Odüsszeuszt bemutató harmadik és egyben utolsó történetében Hermes elmondja, mi történik, amikor Odüsszeusz hazatér feleségéhez, Penelopéhoz.

Athena, a bölcsesség istennője, lassan segített Odüsszeusznak hazautazásában – de Hermes üldözi őt, hogy részt vegyen benne. Hermes egyedül találja Odüsszeuszt, egy olyan sziget partján mosta le, amelyet nem ismer fel, és vajon milyen friss veszélyeket tartogat. Athena elárulja, hogy a sziget valójában Ithaca – Odüsszeusz otthon van -, de van egy probléma: feleségén, Penelopén kívül mindenki más úgy véli, hogy Odüsszeusz halott, és ennek következtében a helyi hercegek a palotájában versengenek Penelope házasságért. Telemachus, Odüsszeusz fia, távol volt apját keresve, és az udvarlók is meg akarják ölni, amikor visszatér. Athena utasítja Odüsszeuszt, hogy térjen vissza palotájába – de nincstelen csavargóként álcázva.

A palotában Odüsszeuszt bántalmazzák az udvarlók, akik először földre rúgják, majd Penelopéval alkudozási eszközként használják. Azt mondják neki, hogy ma este el kell döntenie, kit vesz feleségül, vagy az udvarlók megölik a koldust. Penelopét meggyőzi és meghatározza, hogy döntését egy verseny alapján hozzák meg.

Penelope és Telemachus hajlamosak Odüsszeusz zúzódásait privát kamrájában – még mindig nincsenek tudatában személyazonosságának, amíg Athena és Hermes csatlakoznak a helyszínhez. Együtt készítenek tervet – az udvarlók versenye az lesz, hogy Odüsszeusz saját íját felfűzzék, és tizenkét tengely fejében furatba helyezett lyukon keresztül lőjék ki, míg Telemachus titokban eltávolítja az udvarlók összes fegyverét.

Visszatérnek a csarnokba, és Penelope felajánlja az íjat az udvarlóknak – de próbálják meg, amennyire csak lehet, egyik sem képes még az íjat megfűzni, nemhogy lőni. Amikor azt állítják, hogy a verseny lehetetlen, Penelope meghívja Odüsszeuszt, még mindig álruhában, hogy menjen. Először felfűzi az íjat, majd egy nyíllal lő át a fejszefejeken. Aztán Odüsszeusz a kérők felé fordítja a figyelmét: feleségét akarata ellenére feleségül akarták venni, és a fiát meg akarták ölni … sorsuk megpecsételődött.