Ve svém třetím a posledním příběhu s Odysseem vypráví Hermes, co se stane, když se Odysseus vrátí domů ke své manželce Penelope.

Athéna, bohyně moudrosti, pomalu pomáhala Odysseovi na jeho cestě domů – ale Hermes ji pronásleduje, aby se zapojila. Hermes najde Odysseuse samotného, vyplaveného na břeh ostrova, který neuznává, a zajímalo by mě, co čeká čerstvé nebezpečí. Athena odhaluje, že ostrov je ve skutečnosti Ithaca – Odysseus je doma – ale je tu problém: všichni kromě jeho manželky Penelope věří, že Odysseus je mrtvý, a proto jsou v jeho paláci místní knížata, kteří soupeří o ruku Penelope. Telemachus, Odysseův syn, byl pryč hledat svého otce a nápadníci ho také plánují zabít, když se vrátí. Athena nařídí Odysseovi, aby se vrátil do svého paláce – ale v přestrojení za bezmocného tuláka.

V paláci je Odysseus zneužíván nápadníky, kteří ho nejdříve srazí na zem A poté ho použijí jako nástroj vyjednávání s Penelope. Řeknou jí, že dnes večer musí rozhodnout, koho si vezme, nebo nápadníci zabijí žebráka. Penelope je přesvědčena a určuje, že její rozhodnutí bude učiněno na základě soutěže.

Penelope a Telemachus inklinují k Odysseovým modřinám v její soukromé komnatě – stále neví o jeho totožnosti, dokud se na scénu nepřipojí Athena a Hermes. Společně vymyslí plán – soutěží o nápadníky bude navléct Odysseův vlastní luk a vystřelit jej otvorem vyvrtaným v hlavě dvanácti os, zatímco Telemachus tajně odstraní všechny nápadnické zbraně.

Vracejí se do haly a Penelope nabízí úklonu nápadníkům – ale snažte se, jak by mohli, nikdo není schopen luk ani napnout, natož vystřelit. Když tvrdí, že konkurence je nemožná, Penelope zve Odysseuse, stále v přestrojení, aby šel. Nejprve naváže luk, poté vystřelí šíp skrz sekerové hlavy. Potom Odysseus obrátí svou pozornost na nápadníky: snažili se vzít si jeho manželku proti její vůli a plánovali zabít jeho syna … jejich osud je zpečetěn.