I sin tredje och sista berättelse om Odysseus berättar Hermes vad som händer när Odysseus kommer hem till sin fru, Penelope.
Athena, visdomsgudinnan, har varit långsam för att hjälpa Odysseus på sin resa hem – men Hermes förföljer henne att engagera sig. Hermes finner Odysseus ensam, tvättad vid strandlinjen på en ö som han inte känner igen och undrar vilka färska faror som finns i butiken. Athena avslöjar att ön faktiskt är Ithaca – Odysseus är hemma – men det finns ett problem: alla andra än hans fru, Penelope, tror Odysseus är död och därför är lokala prinsar i hans palats som tävlar om Penelopes hand i äktenskap. Telemachus, Odysseus son, har varit borta och letat efter sin far och friarna planerar också att döda honom när han återvänder. Athena instruerar Odysseus att återvända till sitt palats – men i förklädnad som en penningslås.
I palatset missbrukas Odysseus av friarna som först sparkar honom till marken och sedan använder honom som ett förhandlingsverktyg med Penelope. De säger till henne att hon i kväll måste bestämma vem hon ska gifta sig eller annars kommer killarna att döda tiggaren. och bestämmer att hennes beslut kommer att fattas på grundval av en tävling.
Penelope och Telemachus tenderar att Odysseus blåmärken i hennes privata kammare – fortfarande omedveten om hans identitet tills Athena och Hermes går med på scenen. Tillsammans kläcker de en plan – tävlingen för friarna blir att stränga Odysseus egen båge och skjuta den genom ett hål som är uttråkad i huvudet på tolv axlar, medan Telemachus i hemlighet tar bort alla friarens vapen.
De återvänder till hallen och Penelope erbjuder bågen till friarna – men försök som de kan, ingen kan ens stränga bågen, än mindre att skjuta den. När de hävdar att tävlingen är omöjlig inbjuder Penelope Odysseus, fortfarande i förklädnad, att prova. Han stränger först bågen och skjuter sedan en pil genom yxhuvudena. Sedan riktar Odysseus sin uppmärksamhet mot friarna: de har försökt gifta sig med sin fru mot hennes vilja och har planerat att döda hans son … deras öde är förseglat.
