Dans sa troisième et dernière histoire avec Ulysse, Hermès raconte ce qui se passe quand Ulysse rentre chez sa femme, Pénélope.
Athéna, déesse de la sagesse, a mis du temps à aider Ulysse dans son voyage de retour – mais Hermès la poursuit pour s’impliquer. Hermès trouve Ulysse seul, échoué sur le rivage d’une île qu’il ne reconnaît pas et se demandant quels nouveaux périls sont en réserve. Athéna révèle que l’île est en fait Ithaque – Odysseus est à la maison – mais il y a un problème: tout le monde sauf sa femme, Pénélope, croit qu’Ulysse est mort et par conséquent les princes locaux sont dans son palais en lice pour la main de Penelope en mariage. Télémaque, le fils d’Ulysse, est parti à la recherche de son père et les prétendants prévoient également de le tuer à son retour. Athéna ordonne à Ulysse de retourner dans son palais – mais déguisé en clochard sans le sou.
Dans le palais, Odysseus est abusé par les prétendants qui le frappent d’abord au sol Et puis l’utilisent comme un outil de négociation avec Pénélope. Ils lui disent qu’elle doit décider ce soir avec qui elle va épouser ou les prétendants tueront le mendiant. et détermine que sa décision sera prise sur la base d’un concours.
Penelope et Télémaque soignent les ecchymoses d’Odysseus dans sa chambre privée – ignorant toujours son identité jusqu’à ce qu’Athéna et Hermès rejoignent la scène. Ensemble, ils élaborent un plan – la compétition pour les prétendants sera de ficeler l’arc d’Odysseus et de le tirer à travers un trou percé dans la tête de douze haches, tandis que Télémaque enlève secrètement toutes les armes des prétendants.
Ils retournent dans la salle et Penelope offre l’arc aux prétendants – mais, autant qu’ils le fassent, aucun n’est capable de même enfiler l’arc, encore moins de le tirer. Lorsqu’ils prétendent que la compétition est impossible, Pénélope invite Ulysse, toujours déguisé, à se lancer. Il enfile d’abord l’arc puis tire une flèche à travers les têtes de hache. Puis Ulysse porte son attention sur les prétendants: ils ont cherché à épouser sa femme contre sa volonté et ont prévu de tuer son fils … leur sort est scellé.
