I sin tredje og sidste historie med Odysseus fortæller Hermes, hvad der sker, når Odysseus kommer hjem til sin kone, Penelope.
Athena, visdomsgudinde, har været langsom til at hjælpe Odysseus på sin rejse hjem – men Hermes forfølger hende til at blive involveret. Hermes finder Odysseus alene, skyllet op på kysten af en ø, han ikke genkender og undrer sig over, hvilke friske farer der er i vente. Athena afslører, at øen faktisk er Ithaca – Odysseus er hjemme – men der er et problem: alle andre end hans kone, Penelope, mener, at Odysseus er død, og derfor er lokale prinser i hans palads, der kæmper for Penelopes hånd i ægteskab. Telemachus, Odysseus ‘søn, har været væk for at søge efter sin far, og friidere planlægger også at dræbe ham, når han vender tilbage. Athena instruerer Odysseus om at vende tilbage til sit palads – men i forklædning som en pengeløs tramp.
I paladset bliver Odysseus misbrugt af friidere, der først sparker ham til jorden og derefter bruger ham som et forhandlingsredskab med Penelope. De fortæller hende, at hun i aften skal beslutte, hvem hun vil gifte sig, ellers dræber friere tiggeren. og bestemmer, at hendes beslutning vil blive taget på baggrund af en konkurrence.
Penelope og Telemachus har tendens til at få Odysseus ‘blå mærker i hendes private kammer – stadig uvidende om hans identitet, indtil Athena og Hermes slutter sig til scenen. Sammen klækker de en plan – konkurrencen om frierne vil være at stramme Odysseus ‘egen bue og skyde den gennem et hul, der keder sig i hovedet på tolv akser, mens Telemachus i hemmelighed fjerner alle friernes våben.
De vender tilbage til hallen, og Penelope tilbyder buen til bejlerne – men prøv, som de måtte, ingen er i stand til at stramme buen, endsige skyde den. Når de hævder, at konkurrencen er umulig, inviterer Penelope Odysseus, der stadig er i forklædning, til at prøve. Han strækker først buen og skyder derefter en pil gennem økshovederne. Derefter vender Odysseus sin opmærksomhed mod friere: de har forsøgt at gifte sig med sin kone mod hendes vilje og har planlagt at dræbe sin søn … deres skæbne er forseglet.
