Lomake S-1 on SEC-arkisto, jota yritykset, jotka aikovat tulla pörssiin, rekisteröivät arvopaperinsa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavaliokuntaan (SEC) ”rekisteröintilausekkeena”. Vuoden 1933 arvopaperilaki ”. S-1 sisältää liikkeeseenlaskijan perustiedot liiketoiminnasta ja rahoituksesta tietyn arvopaperitarjouksen osalta. Sijoittajat voivat käyttää esiteä harkitsemaan tarjouksen ansioita ja tekemään koulutettuja sijoituspäätöksiä. Esite on yksi tärkeimmistä asiakirjoista, joita sijoittaja käyttää tutkiakseen yritystä ennen listautumisantia. Muita vähemmän yksityiskohtaisia rekisteröintilomakkeita, kuten lomake S-3, voidaan käyttää joissakin rekisteröinneissä.

S-1-lomakkeet arkistoidaan joka arkipäivä SEC: n EDGAR-arkistointijärjestelmälle, vaadittu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio. Kuitenkin monet näistä ovat asiaankuuluvaa lomaketta S-1 / A, jota käytetään muutosten tekemiseen aiemmin jätettyyn lomakkeeseen S-1.

S-1-lomake on OMB: n hyväksyntänumero 3234-0065 ja verkkolomake on vain 8 sivua. Lomakkeen suunnittelun yksinkertaisuutta kuitenkin vääristää OMB-toimiston arvioitu keskimääräinen taakka – 972,32 tuntia. Tämä tarkoittaa niin paljon aikaa ja lomakkeen valmistelutyössä pyritään keräämään ja näyttämään tietoja rekisteröijästä (yritysrekisteröijä tai uusi rekisteröijä, joka aikoo tarjota arvopapereita). S-1-lomake edellyttää, että rekisteröijä toimittaa tietoja eri lähteistä ja sisällyttää nämä tiedot käyttämällä monia sääntöjä tai määräyksiä, kuten Yleiset säännöt ja määräykset un Arvopaperilaki, C-säännös, SK-asetus ja SX-asetus.

JOBS-lain mukaan ”nousevilla kasvuyrityksillä” on ollut mahdollisuus huhtikuusta 2012 lähtien jättää S-1-lomake luottamuksellisesti. , julkaisemalla sisällön vain 21 päivää ennen listautumisanti-esitystä. Tästä tuli nopeasti suosittu menetelmä jopa vakiintuneiden yritysten (kuten Manchester United ja MGM Studios) toimesta arvopapereiden tarjoamisessa.